Anlage & Vorsorge
Anlage & Vorsorge
Die effektive Einbindung von Eigen- und Fremdprodukten in die Bankenportfolios ist im Anlage- und Vorsorgebereich unverzichtbar. Neben strategischen Entscheidungen bedarf es effizienter Prozesse und smarter Incentivierungsmodelle, sowie einer Optimierung der Prozesslandschaft unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher, technischer und regulatorischer Aspekte. Dies ist ein entscheidender Vorteil, um Kunden individuelle, bedarfsgerechte Lösungen anbieten zu können und sich als zukunftsorientierte Partner zu positionieren.
Aktuelle Herausforderungen und Trends
- Regulatorisch: CRR III, CSRD ESG-Reporting-Pflichten und Berücksichtigung von Nachhaltigkeitspräferenzen, Instant Payment bei Tagesgeldkonten, DORA bei Online-Anlageprodukten
- Regulatorisch: CRR III, CSRD ESG-Reporting-Pflichten und Berücksichtigung von Nachhaltigkeitspräferenzen, Instant Payment bei Tagesgeldkonten, DORA bei Online-Anlageprodukten
- Marktgetrieben: Honorarberatung, Diversifizierung der Ertragspotentiale, Kundeninteresse an nachhaltigen Anlageprodukten
- Marktgetrieben : Honorarberatung, Diversifizierung der Ertragspotentiale, Kundeninteresse an nachhaltigen Anlageprodukten
- Innovationen: Plattformökonomie, Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Kundenberatung
- Innovationen: Plattformökonomie, Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Kundenberatung
Unser Leistungsangebot
- Erhebung IST-Produktportfolio und Wettbewerbsanalyse inkl. Validierung der institutseigenen Produktstrategie unter Berücksichtigung von Kundenpräferenzen und -verhalten
- Entwicklung und Implementierung von nachhaltigen Anlageprodukten
- Konzeption und Implementierung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Kundenberatung
- Begleitung bei der Anpassung bzw. Optimierung der Prozesslandschaft unter betriebswirtschaftlichen, technischen und regulatorischen Aspekten
- Unterstützung bei der Konzeption von IT-Plattformlösungen im Frontend- wie Backendbereich sowie Begleitung bei der Konzeption von DORA-konformen Auslagerungsprozessen
- Optimierung, Standardisierung und Modularisierung von Produktprozessen unter Berücksichtigung von Automatisierung und Digitalisierung (KI, RPA, etc.)
- Testkonzeption, Testmanagement und -durchführung
- Schulungsvorbereitung und -durchführung bei Prozess- oder Systemanpassungen
- Erhebung IST-Produktportfolio und Wettbewerbsanalyse inkl. Validierung der institutseigenen Produktstrategie unter Berücksichtigung von Kundenpräferenzen und -verhalten
- Entwicklung und Implementierung von nachhaltigen Anlageprodukten
- Konzeption und Implementierung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Kundenberatung
- Begleitung bei der Anpassung bzw. Optimierung der Prozesslandschaft unter betriebswirtschaftlichen, technischen und regulatorischen Aspekten
- Unterstützung bei der Konzeption von IT-Plattformlösungen im Frontend- wie Backendbereich sowie Begleitung bei der Konzeption von DORA-konformen Auslagerungsprozessen
- Optimierung, Standardisierung und Modularisierung von Produktprozessen unter Berücksichtigung von Automatisierung und Digitalisierung (KI, RPA, etc.)
- Testkonzeption, Testmanagement und -durchführung
- Schulungsvorbereitung und -durchführung bei Prozess- oder Systemanpassungen